txvlogcom糖心官网下载:txvlog糖心下载-央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?

我不是糖心vlog 教育 2024-12-09 1 0

记者 杜萌

日前,中国央行公布了截止11月末的全球储备资产总量,其中黄金储备为7296万盎司,较10月末的7280万盎司增加16万盎司这是央行连续6个月暂停增持黄金后首次重启购金

世界黄金协会报告显示,全球黄金市场的流动性持续增加全球黄金ETF在11月份出现月度流出,为4月份以来首次,总共流出21亿美元。其中欧洲流出规模最大(-19亿美元),而北美(+7900万美元)是唯一出现资金流入的地区。

央行时隔半年重新购金释放何种信号?这是否意味着投资者也可以加仓黄金类资产了?界面新闻记者采访了多位基金经理,听取他们对于黄金类资产的配置建议。

华安黄金ETF基金经理许之彦在2024年雪球嘉年华上表示,央行购金最初发生在2022年,2021年之前全球央行购金较少,2022年以后,央行的购金量超过了1千吨。

全球的地缘政治冲突是央行大幅购金的原因之一另外,从定价角度来看,供需是非常重要的因素,还有货币、风险、其他地缘政治冲突的因素。许之彦看来,美联储正处在降息周期,作为对冲风险的资产之一,黄金资产仍具备分散风险的配置价值。

永赢黄金股ETF基金经理刘庭宇认为,本次央行选择在金价大幅回调但仍高于2500美元/盎司的背景下购金,打破了市场对央行低价位(2400美元/盎司以下购金的惯性认知。这一超预期操作不仅抬升了金价的长期中枢,更重要的是向市场传递信心并释放信号,表明央行对黄金后市的乐观态度,或将吸引不少黄金投资者跟随,有望开启金价新一轮的涨幅。

刘庭宇表示,从长期视角来看,在外汇储备结构多元化和去美元化的大背景下全球央行购金趋势或将延续,世界黄金协会对全球央行的最新问卷调查结果也反映了这一趋势。当前中国黄金储备占外汇储备比例仅约6%,显著低于国际平均水平(18%同时其他主要购金国的黄金储备比例同样不高(如印度约10%、新加坡约5%),未来仍有较大增持空间。

此次中国央行重启购金与全球降息周期共振,刘庭宇认为后市黄金有继续突破历史新高的可能。在金价上涨趋势与资金关注度提升的背景下,前期超跌的黄金股有望迎来估值修复,金价上行带来金矿公司业绩释放,黄金股或将继续处于量价齐升的戴维斯双击周期,值得重点关注。

投资者可以关注哪些黄金类的资产?前海开源金银珠宝基金经理吴国清表示,从基金投资角度讲,投资者可以通过黄金ETF基金和黄金股票基金来实现对黄金的投资。黄金ETF基金主要跟踪黄金现货的价格。黄金股票主题基金是投资黄金股,净值波动跟随股价波动。长期来看,黄金股票的收益率会高于黄金实物。因为股票不仅会受益于金价上涨,还会受益于每个公司黄金产量的持续增长,是量价齐增的双轮驱动。因此,股票基金的长期收益大概率会好于黄金ETF基金。

吴国清表示,股票基金的短期波动也会大于ETF基金。尤其是在熊市中,股票基金的收益率甚至会因为受到整体市场的拖累而跑输ETF基金。所以,投资者可以根据自己的收益率目标,风险承受能力,以及持股时间的长短来决定这两种基金的配置比例。

目前,市面上共有10只黄金主题ETF,从规模来看,华安、博时、易方达三只黄金ETF规模较大,均超过100亿元。从管理费和托管费率来看,目前最低的是华夏和工银瑞信两只黄金ETF,管理费率均为0.15%,托管费率均为0.05%。

表:目前市面上的黄金ETF明细   来源:Wind 界面新闻整理

作为黄金ETF,投资者需要关注费用的差距,以0.6%和0.2%为例,如果买10万元持有一年,买费率最高的产品将比买费率最低的产品需要多付400元。”有分析人士表示。

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