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界面新闻编辑 | 江怡曼
近日，中国银联旗下银联数据发布《消费金融数字化转型主题调研报告2024》，揭开了我国信用卡等多个消费金融行业的数字化转型情况。
信用卡业务整体仍存增量空间
《报告》显示，整体来看，截至2023年末，我国信用卡累计发卡量由2016年的4.7亿张增加至7.7亿张。但由于2022年《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》发布，其中要求长期睡眠卡占比不得超过20%，多家银行加大睡眠信用卡清理力度，2023年及2024年信用卡的增长速度相较于历史水平有所减缓，截至2024年二季度末，信用卡和借贷合一卡7.49亿张，季度环比下降1.53%。
调研数据显示，在个人持卡用户的持卡数量上，持有单卡用户占比最高，为47.4%；持卡量在3张以及以上的用户占比22.6%。根据调研结果测算，在已持有信用卡的客群中，人均持卡数量为1.9张，人均期望持卡量为2.3张，实际持卡量还未达到期望持卡量，信用卡业务整体还存在增量空间。具体到客群层面看，新生代年轻白领、高净值用户期望持卡量在3张以上的比例显著高于其他客群，均超过了40%。从不同客群人均持卡量和期望持卡量来看，高净值用户人均持卡量及期望持卡量双高。
约1/4机构调整信用卡业务组织架构
《报告》中的机构调研显示，自2022年《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》发布以来，银行信用卡业务的发展面临了较大的挑战。信用卡行业步入存量竞争阶段，从过去追求高速扩张和规模化增长转向以产品差异化、管理精细化留存高质量用户。为适应新的行业发展态势，部分银行对信用卡条线的组织架构进行了调整。
本次机构调研数据显示，25.4%机构已经进行信用卡条线相关组织架构调整，主要是将信用卡条线与行内的消费贷条线、零售条线等进行整合，或者将信用卡分中心整合至当地分行。
如2023年10月底，某银行将信用卡与零售条线整合；国家金融监督管理总局信息显示，2023年12月、2024年3月，华夏银行信用卡中心广州分中心、天津分中心先后获批终止营业。
在信用卡经营战略方面，《报告》也指出，机构调研显示，风控和获客是首要课题。这是由于一方面，在多重因素影响下，持卡人还款能力下降，业务风险指标上升，给风险管控带来巨大的压力；另一方面，市场的饱和度提升，获客成本攀升，消费者对待透支消费更为谨慎，使得信用卡增量放缓。
《报告》指出，根据本次调研情况，信用卡/类信用卡产品线上渠道获客成本为276元（2023年244元），信用卡/类信用卡线下渠道获客成本为240元（2023年213元）；大额消费信贷线上渠道获客成本为344元（2023年328元），大额消费信贷线下渠道获客成本为375元（2023年268元），较去年显著上升。
信用卡用户消费观念愈发“人间清醒”
在用户侧，《报告》指出，在消费场景方面，用户的消费观念愈发“人间清醒”，更加理性、有计划地消费，并且对性价比的追求愈发凸显。
具体来说，理性消费、计划消费、注重性价比消费三类用户总占比达48.1%。但不同城市级别的用户在消费观念上存在差异。计划消费型用户在一二线城市占比显著高于三线及以下城市；三线及以下城市享乐型用户占比显著更高，达到20.0%。
值得一提的是，《报告》还从客群角度分析了不同的消费观念。《报告》指出蓝领新市民的消费观念呈现两极分化，计划消费和享乐主义占比均较高；新生代年轻白领享乐主义更加突出，且显著高于除蓝领新市民外的其他所有客群；小镇中产、返乡青年、高线城市银发群体和高净值用户主要为计划型消费，尤其是高线城市银发群体，显著高于其他所有客群。
此外，在用户消费场景的变化上，调研显示，餐饮消费、旅游出行、文娱演出、汽车消费及自我关怀类消费提升较上一年有明显提升；但在休闲娱乐、服饰鞋箱包、美容养护和食品日用等必需品开支方面有所下降。
分年龄看，18-21岁的00后用户在游戏消费方面的增长明显达到29.1%，仅次于38.2%的餐饮和30.9%的服饰鞋箱包消费；35岁以下用户在餐饮方面的消费增长更突出；29-42岁的用户在汽车消费方面的增长显著高于其他客群；而22-28岁的年轻用户更加热爱旅游度假，消费增长最高且显著高于其他所有客群，达到35.0%；36-42岁的中年群体在子女教育培训方面的投入、50岁以上群体对医疗健康的投入消费增长最高且显著高于其他所有客群。
《报告》还特别指出，在医疗健康领域，一线二线城市用户的健身运动、养生保健消费领先，已婚已育一孩客群在疾病预防、就医场景消费领先。健康医疗消费开销增加最多的场景为治疗就医（如看病、买药等），达到41.5%，其次是疾病预防和养生保健，均超过了30%。
约六成消费金融用户办理过分期业务
《报告》指出，分期消费正成为主流的消费支付方式。
调研数据显示，过去一年，59.5%的用户办理过分期业务。分机构类型看，通过银行的信用支付产品办理分期的用户占比最高，互联网金融公司和银行办理购物分期的占比显著高于持牌消费金融公司，持牌消金公司用户办理过单笔交易分期的比例显著高于其他机构。分产品类型看，本次调研中，办理过账单分期产品的用户比例最高，占比达36.9%，其次27.8%的用户办理过支付/购物分期，65.3%的用户办理过不止一次分期业务。返乡青年和高净值用户办理2次及3次分期业务的比例显著高于其他客群，且均高于总体水平。
除此之外，《报告》也显示，在信用卡“黑灰产”业中，58%的用户表示，自己或身边有朋友/同事/亲戚/同学等有过套现行为，套现的形式主要为利用信用卡分期付款业务套现、利用电子商务网站进行网上套现和购买POS机套现。据调研用户反馈，其身边的套现行为的资金用途主要有投资理财、个人消费、套取积分等，其次是用于偿还其它账单、人情支出和资金周转。
