英伟达跌近17%，市值蒸发5900亿美元
北京时间 1 月 28 日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨 0.65%，标普 500 指数跌 1.46%，纳指重挫超 600 点，跌幅 3.07%。
大型科技股涨跌不一，英伟达下跌 16.86%，创历史上最大单日个股蒸发规模，市值蒸发 5888.62 亿美元（约合人民币 4.27 万亿元）；谷歌下跌 4.03%；特斯拉下跌 2.32%；微软下跌 2,14%；亚马逊上涨 0.30%；Meta 上涨 1.91%；苹果上涨 3.25%，截至收盘市值为 3.5 万亿美元，再度成为全球市值最高上市公司。
美股半导体芯片板块全线暴跌，博通跌超 17%，台积电跌超 13%，美国科技跌超 11%，Arm Holdings 跌超 10%，AMD 跌超 6%，阿斯麦跌超 5%。
消息面上，近期火遍全球的 DeepSeek 推出新模型，该模型以极低的成本实现了与 OpenAI o1 相当的性能，引发市场对科技 AI 巨头估值的担忧。简而言之，DeepSeek 新模型性能与 OpenAI o1 旗鼓相当，但成本连后者的零头都不到。有分析人士认为，DeepSeek 在有限的硬件资源下实现顶尖的模型性能，减少了对高端 GPU 的依赖，低廉的训练成本预示着 AI 大模型对算力投入的需求将大幅下降。正因为此，美股芯片股首当其冲。1 月 27 日，DeepSeek 在苹果 App Store 美国区免费应用下载榜上超越 ChatGPT，排名第一，在中国区排行榜上同样登顶。
不过 DeepSeek 自己对此却有不同看法，其表示英伟达股价暴跌与它无关。
据证券时报，DeepSeek 的发布引发了对科技巨头越来越多 AI 投入的质疑。
据统计，2024 年 1 — 8 月，微软、Meta、谷歌、亚马逊总计向 AI 数据中心投入 1250 亿美元，包括 AI 资本支出、总数据中心运营成本，现金运营费用、软件、折旧和电费也纳入统计。预计 2024 年美国四大科技巨头全年投入约 2180 亿美元。
据报道，DeepSeek 对全球算力造成巨大冲击的另一个不容忽视的背景是，美股市场在过去两年狂飙猛进，其背后主要是英伟达、Meta、谷歌、苹果等一系列科技龙头公司的支撑。以英伟达为例，该股在 2024 年全年的涨幅高达 171.25%，在 2023 年的涨幅高达 239.03%。
DeepSeek 固然会带来 AI 产业格局的巨大变革，但在资本市场，美股科技股在过去两年累计的过高涨幅或是华尔街当下更为担忧的因素。
本周美股科技股即将迎来新一轮财报季，Meta、 特斯拉、 微软、苹果均将在本周发布财报。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析认为，美股七大科技巨头（Magnificent Seven，包括苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及 Meta）的盈利增长速度正在放缓，与此同时标普 500 科技股的市销率估值（PS）已经达到 7.65 倍。
高盛在此前的研报中认为，美国股市已经 " 完美定价 "，这意味着如果未来经济增长或企业盈利未能达到预期，市场可能面临较大的回调风险。
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